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2022 : une nouvelle étape dans notre démarche ESG

Près de 90% de nos actifs sous gestion sont classés Article 8 ou 9

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  • 90 %

    de nos actifs sous gestion sont classés Articles 8 ou 9 (SFDR1 ), contre 37 %2 en moyenne pour les fonds domiciliés en Europe

  • 17%

    de nos actifs sous gestion sont classés Article 9, contre 4 %3 en moyenne pour les fonds domiciliés en Europe

  • 50%

    des actifs de nos fonds récemment classés Article 9 sont investis dans des entreprises positivement alignées sur 9 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD)4

SFDR : en quelques mots

Le règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers est entré en vigueur le 10 mars 2021. Comme son nom l’indique, cette réglementation met l’accent sur la transparence.

En pratique, pour une société de gestion d’actifs comme Carmignac, l’application du règlement SFDR inclut la classification de ses fonds en trois catégories :

  • Article 9

    L’article 9 regroupe les fonds ayant des objectifs durables spécifiques et mesurables ; par exemple, un fonds dont l’objectif est d’avoir un impact positif sur l’environnement en investissant dans la thématique de la transition énergétique.

  • Article 8

    L’article 8 regroupe les fonds intégrant des critères environnementaux et/ou sociaux ; par exemple, un fonds qui n’investit pas dans certains secteurs controversés ou qui privilégie les entreprises apportant une contribution positive à la planète.

  • Article 6

    L’article 6 comprend les fonds qui ne répondent pas aux deux descriptions précédentes. Bien que ces fonds ne soient pas centrés sur un objectif durable, ils intègrent les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur processus d’investissement.

Pour Carmignac, ce cadre réglementaire complète notre approche transparente et notre engagement vis-à-vis de nos clients, de la société et de l’environnement.

Si, aujourd’hui, 34 % des fonds européens satisfont aux exigences des articles 8 ou 9 du règlement SFDR, chez Carmignac, nous avons atteint près de 90 % au 1er janvier 2022, y compris 17 % de fonds Article 9.
Il s’agit d’une nouvelle étape d’un processus entamé de longue date. Nous sommes convaincus que l’investissement responsable et l’actionnariat actif créent de la valeur et peuvent nous aider à remplir le mandat qui nous a été confié par nos clients : gérer efficacement leur épargne sur le long terme.

9 objectifs de développement durable pour les fonds Article 9

En tant que gérants actifs, nous pensons que pour calculer l’impact, nous devons nous concentrer sur les résultats. Dans cette optique, et afin d’atteindre ce chiffre de 17 % de fonds Article 9, nous avons élaboré un modèle d’analyse exclusif. Il s’applique à nos fonds d’actions Carmignac Investissement, Carmignac Investissement Latitude, Carmignac Portfolio Investissement, Carmignac Portfolio Grande Europe, Carmignac Emergents, Carmignac Portfolio Emergents et Carmignac Portfolio Grandchidren.

Carmignac

En pratique, les fonds énumérés ci-dessus ont pour objectif de durabilité d’investir plus de 50 % de leur actif net dans des entreprises qui tirent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires de biens et de services liés à des activités commerciales qui s’alignent positivement sur l’un des 9 ODD (objectifs de développement durable) suivants (sur les 17 existants) : (1) Pas de pauvreté, (2) Faim « zéro », (3) Bonne santé et bien-être, (4) Éducation de qualité, (6) Eau propre et assainissement, (7) Énergie propre et d’un coût abordable, (9) Industrie, innovation et infrastructure, (11) Villes et communautés durables (12) Consommation et production responsables.

Ces fonds avaient déjà un objectif bas carbone (30 % inférieur à leur indice de référence) et un label ISR (à l’exception de Carmignac Investissement Latitude, mais il s’agit d’un fonds nourricier de Carmignac Investissement qui adopte donc la même approche d’investissement).

Exemples

  • Wuxi Biologics

    Wuxi Biologics (détenu dans Carmignac Emergents et Carmignac Portfolio Emergents au 31 décembre 2021), aligné positivement sur l’ODD 3 : Santé et bien-être

    L’entreprise fournit des solutions destinées à la recherche en sciences de la vie et s’attache à devenir un leader du développement durable en l’intégrant au développement de ses activités et à sa culture d’entreprise. Sa mission fondamentale consiste à rendre les médicaments biologiques plus accessibles partout dans le monde grâce à sa plateforme à moindre coût, afin de démontrer que tout médicament peut être fabriqué et chaque maladie peut être traitée.

  • Uber Technologies

    Uber Technologies (détenu dans Carmignac Investissement, Carmignac Investissement Latitude et Carmignac Portfolio Investissement au 31 décembre 2021), aligné positivement sur l’ODD 11 : Villes et communautés durables

    Uber Technologies a pour activité principale le transport de personnes à un prix abordable. Sa technologie non orthodoxe a modifié la façon dont les gens utilisent ce mode de transport, non seulement en le rendant plus accessible à une clientèle plus large, mais également en créant un réseau efficace qui offre un service rapide et durable. Dans de nombreuses villes, Uber a permis de réduire la conduite en état d’ivresse, ce qui présente des avantages pour la sécurité publique.

Conclusion

En tant qu’investisseurs actifs, pleinement conscients du fait que le développement durable n’est plus un thème d’investissement en soi, mais qu’il devient un sujet central du monde de demain, nous avons mobilisé des équipes dans l’ensemble de l’entreprise pour atteindre cet objectif de 90 % de fonds Article 8 et 9, dont 17 % de fonds Article 9.

Pour en savoir plus sur notre politique d'investissement responsable

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1SFDR : Sustainable Finance Disclosure Regulation : règlement UE 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
2Source : Morningstar, au 30 septembre 2021
3Source : Morningstar, au 30 septembre 2021
4De plus amples informations concernant les ODD sont disponibles ici https://sdgs.un.org/goals

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