Nos stratégies « Merger Arbitrage » remportent le prix du « Meilleur lancement de Fonds »

UCITS Hedge Awards 2024

Publié le
18 mars 2024
Temps de lecture
1 minute(s) de lecture

Nous sommes fiers de voir Carmignac Portfolio Merger Arbitrage et Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus remporter le prix du « Meilleur lancement de Fonds » sur la base de leurs rendements ajustés au risque sur 6 mois.

Depuis quelques années, Carmignac renforce sa capacité d'investissement sur l’alternatif afin de répondre à une demande croissante des investisseurs qui recherchent à la fois la diversification et de la décorrélation par rapport aux principales classes d’actifs traditionnelles.

Nous avons constitué une équipe « Merger Arbitrage » au sein de notre gestion en 2023. Fabienne Cretin-Fumeron et Stéphane Dieudonné sont nommés à la tête des fonds Carmignac Portfolio Merger Arbitrage (profil défensif et volatilité attendue de 2% à 4%) et de Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus (profil dynamique avec une volatilité attendue de 5% à 7%), qui ont pour ambition de saisir les opportunités « Merger Arbitrage » dans les principaux pays développés.

Méthodologie : Le Hedge Fund Journal a été lancé en 2004 et publie ses propres récompenses « UCITS Hedge Awards » chaque année depuis 2012. Les données de performance sur les fonds alternatifs UCITS sont recueillies auprès de divers partenaires, dont LuxHedge. Le Hedge Fund Journal utilise sa connaissance approfondie de l'industrie pour classer les fonds dans une gamme de stratégies de hedge funds discrétionnaires, systématiques et hybrides couvrant la plupart des stratégies liquides de l'industrie. La catégorie des stratégies « merger arbitrage » comprend les fonds qui sont entièrement ou principalement axés sur les opérations de fusions-acquisitions après leur annonce. Il s'agit de l'une des plus anciennes stratégies « hedge funds », également connue sous le nom d'arbitrage de risque. Les fonds de chaque catégorie sont classés en fonction de leurs rendements ajustés au risque, qui sont calculés de manière indépendante par nos partenaires de données (en date de décembre 2023).
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage A EUR Acc

ISIN: LU2585800795
Durée minimum de placement recommandée
3 ans
Échelle de risque*
2/7
Classification SFDR**
Article 8

*Echelle de risque du KID (Document d’Informations Clés). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. **Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Principaux risques du Fonds

Action: Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.Risque d'Arbitrage : L'arbitrage vise à tirer profit de ces différences de prix (par exemple, sur les marchés, les secteurs, les titres, les devises). En cas d'évolution défavorable de l'arbitrage, un investissement peut perdre sa valeur et engendrer une perte pour le Compartiment.Risque lié à la stratégie Long/Short : Ce risque est lié aux positions acheteuses et/ou vendeuses à des fins d'ajustement de l'exposition nette au marché. Le Fonds pourrait subir des pertes élevées si ses expositions longues et courtes évoluaient simultanément en sens contraire et de façon défavorable.Liquidité : Les dérèglements de marché ponctuels peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le Fonds sera amené à liquider, initier ou modifier ses positions.
Le Fonds présente un risque de perte en capital.

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus A EUR Acc

ISIN: LU2585801256
Durée minimum de placement recommandée
3 ans
Échelle de risque*
3/7
Classification SFDR**
Article 8

*Echelle de risque du KID (Document d’Informations Clés). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. **Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Principaux risques du Fonds

Action: Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.Risque d'Arbitrage : L'arbitrage vise à tirer profit de ces différences de prix (par exemple, sur les marchés, les secteurs, les titres, les devises). En cas d'évolution défavorable de l'arbitrage, un investissement peut perdre sa valeur et engendrer une perte pour le Compartiment.Risque lié à la stratégie Long/Short : Ce risque est lié aux positions acheteuses et/ou vendeuses à des fins d'ajustement de l'exposition nette au marché. Le Fonds pourrait subir des pertes élevées si ses expositions longues et courtes évoluaient simultanément en sens contraire et de façon défavorable.Liquidité : Les dérèglements de marché ponctuels peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le Fonds sera amené à liquider, initier ou modifier ses positions.
Le Fonds présente un risque de perte en capital.

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