Carmignac Portfolio Credit désigné meilleur fonds de sa catégorie en Europe par Lipper

Publié le
30 avril 2024
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1 minute(s) de lecture

Nous sommes fiers de retrouver Carmignac Portfolio Credit en tête de sa catégorie « Bond Global Corporates EUR » pour sa performance sur 5 ans en Europe, France, Suisse, Allemagne, Autriche et dans les pays nordiques, lui permettant de remporter plusieurs Lipper Awards 2024. Ces récompenses témoignent de la qualité de la gestion de Pierre Verlé et d'Alexandre Deneuville sur l’ensemble du cycle de crédit et de leur capacité à délivrer des performances ajustées du risque élevées par rapport à leurs pairs.

LSEG Lipper Fund Award © 2024 LSEG. Tous droits réservés. Utilisé sous licence.

Des performances solides dans toutes les conditions de marché

Carmignac Portfolio Credit a démontré la pertinence de son processus d’investissement au fil des ans, en périodes de hausse et de baisse des taux d’intérêt. Le Fonds a non seulement surperformé tous les ans son indicateur de référence2 depuis son lancement en 2017, mais se positionne également parmi les meilleurs Fonds de la classe d’actifs.

+40.3%Performance cumulée du Fonds depuis son lancement en 20171, contre +4,5% pour son indicateur de référence2.
1er percentileLe Fonds se classe dans le 1er percentile de sa catégorie Morningstar3 pour sa performance depuis son lancement1.
+5.2%Performance annualisée du Fonds depuis son lancement en 20171, contre +0,7% pour son indicateur de référence2.
1Date de lancement du Fonds : 31/07/2017. 2Indicateur de référence : 75% ICE BofA Euro Corporate Index, 25% ICE BofA Euro High Yield Index. 3Catégorie Morningstar : EUR Flexible Bond.

Source : Carmignac, Morningstar, 29/03/2024.

La Méthodologie : fonds enregistrés à la vente dans le pays concerné à la fin de l'année civile de l'année d'évaluation concernée, avec un historique de performance d'au moins 36 mois à la fin de l'année civile de l'année d'évaluation concernée. Les moyennes des catégories sont calculées avec toutes les parts éligibles pour chaque catégorie éligible. Les périodes de calcul s'étendent sur 36, 60 et 120 mois. La valeur la plus élevée du Lipper Leader for Consistent Return (rendement effectif) au sein de chaque classification éligible détermine le gagnant de la classification du fonds sur trois, cinq ou dix ans. Pour plus d'informations sur la méthodologie, veuillez consulter : https://www.lipperfundawards.com/Methodology

Carmignac Portfolio Credit

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Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc

ISIN: LU1623762843
Durée minimum de placement recommandée
3 ans
Échelle de risque*
3/7
Classification SFDR**
Article 6

*Echelle de risque du KID (Document d’Informations Clés). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. **Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Principaux risques du Fonds

Crédit : Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.Taux d’intérêt : Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.Liquidité : Les dérèglements de marché ponctuels peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le Fonds sera amené à liquider, initier ou modifier ses positions.Gestion Discrétionnaire : L’anticipation de l’évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres selectionnés.
Le Fonds présente un risque de perte en capital.

Performances Annualisées

ISIN: LU1623762843
Carmignac Portfolio Credit1.81.720.910.43.0-13.010.6
Indicateur de référence1.1-1.77.52.80.1-13.39.0
Carmignac Portfolio Credit+ 0.3 %+ 3.9 %+ 5.3 %
Indicateur de référence- 1.7 %+ 0.2 %+ 0.6 %

Source : Carmignac au 31 mai 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performancesfutures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).

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En Suisse : Les prospectus, KID, et rapports annuels des Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.ch et auprès de notre représentant en Suisse (Switzerland) S.A., Route de Signy 35, P.O. Box 2259, CH-1260 Nyon. Le Service de Paiement est CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon.
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Luxembourg : https://www.carmignac.lu/fr_LU/article-page/informations-reglementaires-1758.
Suisse : https://www.carmignac.ch/fr_CH/article-page/informations-reglementaires-1789.
Belgique : https://www.carmignac.be/fr_BE/article-page/informations-reglementaires-2244.