Stratégies actions

Carmignac Investissement

FCPMarchés mondiauxFonds ISR Article 8
Parts

FR0010148981

Un Fonds adapté à un monde en pleine mutation
  • Un Fonds actions internationales qui vise à générer une exposition à des entreprises qui prospèrent dans un monde en évolution.
  • Une approche opportuniste visant à tirer parti des dynamiques et tendances de marché les plus prometteuses.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions96.7 %
Autres3.3 %
Au : 31 mai 2024.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 2639.3 %
+ 106.6 %
+ 74.2 %
+ 12.9 %
+ 27.6 %
Du 26/01/1989
Au 13/06/2024
Performance par Année Civile 2023
+ 10.4 %
+ 1.3 %
+ 2.1 %
+ 4.8 %
- 14.2 %
+ 24.7 %
+ 33.7 %
+ 4.0 %
- 18.3 %
+ 18.9 %
Valeur Liquidative
2087.9 €
Actifs Nets
3 773 M €
Marché
Marchés mondiaux
Classification SFDR

Article

8
Au : 13 juin 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performancesfutures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Carmignac Investissement : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 31 mai 2024.
L'équipe de gestion des Fonds

Environnement de marché

  • Des divergences macro-économiques et de politiques monétaires apparaissent entre les États-Unis et l’Europe.

  • Si l’économie américaine reste solide, des signes de modération ont été observés en mai.

  • En Europe, les données PMI publiées ce mois-ci confirment une amélioration de l’activité économique.

  • Le mouvement de baisse sur les taux d’intérêt américains a favorisé les actions de croissance.

  • Nvidia continue de bénéficier de l’euphorie des investisseurs autour de l’intelligence artificielle après sa publication de résultats.

Commentaire de performance

  • Le Fonds affiche une performance positive mais inférieure à son indicateur de référence sur le mois, conservant tout de même une nette avance vis-à-vis de son indice depuis le début de l’année.

  • Le secteur de la santé a été le principal détracteur de la performance à cause de la faiblesse de plusieurs de nos convictions (Baxter, Lonza).

  • Nvidia est le principal contributeur à la performance, le titre ayant publié des résultats trimestriels au-dessus des attentes des investisseurs.

  • Les performances au sein du secteur de la technologie ont cependant été hétérogènes, à l’image de Samsung qui a souffert de la forte concurrence de SK Hynix.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Depuis que Kristofer Barrett en a repris la gestion, le Fonds a subi des transformations, avec l’ajout d’une trentaine de valeurs et la sortie d’une dizaine de titres.

  • Si Kristofer Barrett continue de privilégier des tendances porteuses au sein de l’intelligence artificielle et du secteur de la santé, il a diversifié le portefeuille le long de la chaîne de valeur.

  • Nous avons réduit les investissements dans les valeurs affichant des multiples de valorisation élevés et dites « momentum », entraînant ainsi une baisse du niveau de valorisation moyen du portefeuille.

  • L’entreprise américaine Applied Materials fait partie des nouveaux titres ayant intégré le portefeuille. Il s’agit d’un des fournisseurs majeurs des fabricants TSMC, Samsung.

Aperçu des performances

Au : 13 juin 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performancesfutures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. ​Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 16/06/2024

Carmignac Investissement Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 31 mai 2024.
Amérique du Nord57.1 %
Europe22.7 %
Asie16.7 %
Asie Pacifique1.8 %
Amérique Latine1.7 %
Total % Actions100.0 %
Amérique du Nord57.1 %
usEtats-Unis
55.4 %
caCanada
1.8 %

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 31 mai 2024.
Poids des Investissements en Actions96.7 %
Taux d’Exposition Nette Actions96.7 %
Nombre d'Emetteurs Actions 71
Active Share76.0 %

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
Depuis sa création en 1989 par Edouard Carmignac, notre stratégie Investissement cherche à identifier les tendances de long terme dans un monde en mutation et à saisir les opportunités des marchés actions à travers le monde.
Découvrez les caractéristiques du Fonds
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
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