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Carmignac lance Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

31.10.2018

Carmignac annonce l’enregistrement de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe* qui vient élargir son offre de produits destinés aux épargnants de long terme : le fonds s’appuie sur la philosophie d’investissement flexible, multi-actifs et décorrélée des indicateurs de référence, commune aux fonds de la gamme Patrimoine ; il vise à générer une performance à long terme dans un large éventail d’environnements d'investissement et constitue un outil de diversification utile pour les investisseurs.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe investit au moins la moitié de ses actifs dans les obligations, alors que l’exposition nette aux actions peut varier entre 0 % et 50 %. La flexibilité de la stratégie permet aux gérants du fonds de suivre une stratégie de conviction dont l’objectif est de générer des performances positives à long terme tout en atténuant les risques de perte potentielle. Le Fonds a la capacité d'avoir une sensibilité négative aux taux d’intérêt et de bénéficier de l’environnement actuel de hausse des taux grâce à une large fourchette de sensibilité allant de -4 à +10.

Le fonds se distingue par son univers d’investissement centré sur les actions et les obligations européennes et par une approche bottom-up rigoureuse associée à une stratégie actions et de taux d’intérêt active. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe sera co-géré par Mark Denham, responsable de la gestion actions européennes et gérant du fond Carmignac Portfolio Grande Europe, et Keith Ney, gérant du fond amiral Carmignac Sécurité.

Édouard Carmignac, CIO de Carmignac, a déclaré : « Nous sommes heureux de pouvoir enrichir notre gamme de solutions Patrimoine avec Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, toujours dans l’objectif de répondre aux besoins d’épargne à long terme de nos clients. Je suis convaincu que Keith et Mark, qui ont déjà démontré leurs capacités et leur expertise, formeront l’équipe idéale pour cette mission ».

*A ce jour, le fonds est enregistré en France, au Luxembourg, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en Allemagne et en Italie (pour les investisseurs professionnels uniquement).

Caractéristiques de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe (classe d’actions A EUR acc)

Statut juridique : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Carmignac Portfolio

ISIN : LU1744628287

Date de première VL : 29/12/2017

Devise : euro

Fréquence de valorisation : quotidienne

Catégorie Morningstar : allocation modérée EUR

Objectif d'investissement : Générer une performance supérieure à son indicateur de référence sur trois ans minimum.

Indicateur de référence : 50 % STOXX Europe 600 (SXXR) + 50 % BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index (ECAS). Rééquilibré chaque trimestre.

Risques principaux :

Risque actions : le Fonds peut être affecté par les fluctuations des prix des actions dont l’ampleur dépend de facteurs externes, des volumes de titres échangés ou de la capitalisation boursière.

Risque de taux d'intérêt : le risque de taux d’intérêt se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de variation des taux.

Risque de crédit : le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.

Risque de change : le risque de change est lié à l’exposition, via des investissements directs ou le recours à des instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du fonds.

Tout investissement dans le fonds induit un risque de perte en capital.

Garantie du capital : non

Horizon d'investissement minimum recommandé : 3 ans

Frais :

A EUR Acc

Commission de souscription maximum acquise aux distributeurs : 4,00 %

Commission de rachat : 0,00 %

Commission de gestion : 1,50 %

Autres frais : 0,30 %

Commission de gestion variable : 10 % de la surperformance si la performance est positive et dépasse celle de l’indicateur de référence depuis le début de l’année.

*Pour la classe d’actions A EUR acc. SRRI issu du DICI (document d'information clé pour l'investisseur) : échelle de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé) ; la catégorie 1 ne signifie pas « sans risque ». Cet indicateur peut évoluer dans le temps.

Keith Ney a rejoint Carmignac en 2005 et fait partie de l’équipe obligataire dirigée par Rose Ouahba. Après avoir occupé la fonction de responsable du Crédit pendant cinq ans, il est, depuis 2013, le gérant du fonds d’obligations libellées en euros Carmignac Sécurité. Avant de rejoindre Carmignac, il a travaillé pendant cinq ans chez Lawndale Capital Management aux États-Unis. Keith est titulaire d’une licence en administration des entreprises de University of California, Berkeley, et de la certification CFA.

Mark Denham a rejoint Carmignac en octobre 2016 en tant que responsable des actions européennes, au sein de l’équipe Actions dirigée par David Older, et gère le fonds de grandes capitalisations européennes Carmignac Grande Europe. Mark a obtenu un diplôme de sciences naturelles et un certificat de troisième cycle en mathématiques avancées de l’université de Cambridge. Il est également titulaire des qualifications Investment Management Certificate et Fellow of Institute of Actuaries. Avant de rejoindre Carmignac, Mark a travaillé treize ans chez Aviva Investors à Londres où il était responsable des actions paneuropéennes. Avant d’entrer chez Aviva, il avait été gérant de fonds d’actions européennes chez Insight Investment et chez National Mutual Life.