Stratégies diversifiées

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

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LU2369619742

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Répartition ESG

Cette section contient les informations relatives à la répartition ESG du Fonds.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Répartition ESG

Ce produit financier relève de l’article 8 du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier sont :
  • Un minimum de 10 % de l'actif net du Compartiment est investi dans des placements durables alignés positivement sur les objectifs de développement durable des Nations unies ;
  • Les niveaux minimums d’investissements durables ayant des objectifs environnementaux et sociaux sont de 1% et 3%, respectivement, des actifs nets du Compartiment;
  • La réduction dynamique d'au moins 20% de l'univers d'investissement en actions et dette d'entreprise;
  • Une analyse ESG appliquée à 90% au moins des émetteurs;
  • Les émissions de carbone, telles que mesurées par l'intensité carbone, sont inférieures de 30% à celles de l'indicateur de référence.
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES (ODD)

Le graphique illustre le pourcentage d'actifs en portefeuille qui est aligné avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Cela permet de mesurer la contribution des investissements à la réalisation de ces objectifs globaux.

En favorisant le développement durable, la réduction de la pauvreté, la protection de l'environnement, la santé, l'éducation, et bien d'autres domaines, ces investissements vont au-delà des objectifs financiers traditionnels en intégrant des considérations sociales et environnementales au sein de leur gestion.

Alignement sur les objectifs de développement durable des Nations unies (% de l'actif net)

Au : 31 mai 2024.
Actifs alignés sur les ODD
47.9 %
SDG 3 : Bonne santé et bien-être
18.2 %
SDG Operational Alignement : Alignement opérationnel sur les ODD
12.4 %
SDG 9 : Industrie, innovation et infrastructure
12.4 %
SDG 7 : Énergie propre et d’un coût abordable
2 %
SDG 11 : Villes et communautés durables
1.6 %
SDG 1 : Pas de pauvreté
1.3 %
Non conforme aux objectifs de développement durable des Nations unies (ODD)
52.1 %
Total
47.9 %

Top 5 de la répartition ESG

Le Top 5 des notes ESG met en avant les 5 positions ayant les meilleures notes durables parmi les investissements du Fonds.

Le Top 5 des pondérations actives montre les positions qui ont été les plus surpondérées par rapport à l’indicateur de référence, illustrées de leurs notes ESG. Cela permet de mettre en avant les principales divergences entre la composition du portefeuille du Fonds et celle de l’indice de référence.

Les 5 principaux titres du portefeuille notés ESG

Au : 31 mai 2024.
Entreprise
LONZA GROUP AG
FINNAIR PLC
DEUTSCHE BOERSE AKTIENGESELLSCHAFT
ADIDAS AG
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA
Note ESG
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Source: MSCI ESG

Top 5 des pondérations actives et des notes ESG

Au : 31 mai 2024.
Entreprise
SAP SE
NATWEST GROUP PLC
LOREAL SA
ASML HOLDING NV
BNP PARIBAS SA
Note ESG
AAA
AA
AA
AAA
AA
Source: MSCI ESG

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe VS. Indicateur de Référence

Le graphique permet de comparer la répartition des notes ESG des investissements du Fonds par rapport à la répartition des notes ESG des actifs de son indicateur de référence.

MSCI ESG Score Portefeuille vs. Indicateur de référence (%)

Au : 31 mai 2024.
Élevé
Moyen
Faible
Fonds (Actions)
Fonds (Actions + Emprunts privés)
Indicateur de Référence
Source: 40% STOXX Europe 600 (reinvested net dividends) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government (coupons reinvested) + 20% ESTER capitalised. Quarterly rebalanced.
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